Nekada davno, vodio se jedan rat… u tami noći, mladi vojnik nestaje. Tonja, transeksualac veteran u lisabonskim predstavama transvestita posmatra kako se ruši ceo njen svet. Njen mladi dečko Rozario insistira na tome da se ona podvrgne operaciji koja će je transformisati u ženu. Tonja želi da bude žena kakvu Rozario želi, ali zna da, pred Bogom, ona nikad neće biti ta žena. Njen sin, kog je napustila kada je još bio dete, sada dezerter, dolazi da je traži. Da bi pobegla od svih nevolja, putuje na selo sa Rozariom. Izgubljeni u začaranoj šumi, sreću enigmatičnu Mariju Baker i njenu prijateljicu Paulu.
Režija:
João Pedro Rodrigues prekinuo je svoje studije ornitologije kako bi pohađao Filmsku i pozorišnu školu u Lisabonu. U periodu između 1989. i 1996. godine, radio je kao asistent režije i montažer sa Terezom Villaverde i Marijom de Mederios. Njegov kratki film SREĆAN ROĐENDAN učestvovao je na Mostri u Veneciji 1997. godine i dobio Specijalni Pomen žirija. U Veneciju se vraća 2000. godine sa prvim igranim filmom O FANTASMA. Njegov drugi igrani film ODETE prikazan je na Kansom festivalu, kao i UMRETI KAO MUŠKARAC.
Žanr: Drama | Fantazija | Muzikl 
