Dvoje mladih rođaka su okrenuti jedno drugom tokom leta koje provode na farmi duvana u zapadnom Kentakiju. Džes ima 18, a Mos 12 godina. Generacijski jaz je izražen; Džes želi da proživljava fizičke atribute adolescencije u čemu je sprečena zbog Mosove nezrelosti, dok on želi da mu iznova priča priču o njegovim davno poginulim roditeljima. Hemija dvoje glumaca dočarava utisak da su odrasli zajedno. Oni razmenjuju sitne uvrede i tajne s podjednakom lakoćom. Toliko su svikli jedno na drugo da lako otresaju sitne surovosti jer trebaju jedno drugo.
Detalje o njima saznajemo ne samo iz razgovora već i iz snimljenih sećanja. Džeter je snimio oko 30-ak različitih filmova, neki su veoma stari a neki potpuno novi. Na ovaj način se oštri snimci jakih boja smenjuju sa snimcima iskrzanim od vremena, čime se stiče utisak kvaliteta sećanja; neka su izbledela, dok su druga sasvim jasna.
Film je snimljen na farmi duvana Klejeve porodice i moguće je da je deo njegovih sećanja isfiltriran kroz sećanja ovih fiktivnih likova. Ili ti likovi uopšte nisu fiktivni. Ovaj film je, blago rečeno, otvoren za interpretaciju i poziva nas na tumačenje.
