Glavne uloge: Petar Stugar, Sergej Trifunović, Tihomir Stanić, Petar Božović, Slobodan Ćustić, Aleksandra Janković, Hristina Popović, Milorad Kapor, Stefan Bundalo, Jelena Rakočević Cekić, Marko Kon, Andrija Milošević
Drago je podgorički hirurg koji prilikom operacije pravi veliku grešku i ubija sina jedinca gradskog moćnika. Da bi svog jedinca Buda zaštitio, Drago ga šalje u Srbiju kod prijatelja iz studentskih dana. Budo ovo shvata kao sjajnu priliku da se upozna sa noćnim životom gradova koji nikad ne spavaju. Obilazi barove i luta kroz vrelu noć u potrazi za ženama i drugim oblicima zabave, potpuno nesvestan da njegovi zaštitnici ne nameravaju da ispune svoja obećanja.
Festivali i nagrade:
Festivali srpskog filma u Australiji, Torontu, Vankuveru, Južnoafrickoj republici (Johanesburg), Cikagu i Festival Balkan New Film (Skandinavija, dobitnik nagrade publike)
Žanr: Crna komedija 